Март 1944-го. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией видится уже не за горами. Но ожидание триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких преступлений. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды всякий раз разный. При этом на месте каждого убийства остаются портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются в расследовании, тем яснее понимают, что грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные же мотивы Художника им еще предстоит разгадать. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, подозрения начинают падать на каждого из героев.